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Unser Service für

Emittenten

Vertriebspartner

Dienstleister

Strukturierte Produkte

Lebenszyklus & Dienstleistungen

1. Onboarding-Einrichtung

Wir bieten Beratungsdienste für die Erstellung von ISDA/Base-Prospekten an, automatisieren und erstellen Vorlagen für rechtliche, regulatorische, Vertriebs- und Marketingdokumente und führen Due-Diligence-Prüfungen während des Onboardings durch. Zudem verwalten wir Fragebögen für Distributoren.

Unsere maßgeschneiderten Schulungsinhalte umfassen Tutorials, Videos und Quizfragen. Wir automatisieren den Workflow, um den Genehmigungsprozess zu vereinfachen, prüfen die Eignung und den Zielmarkt und unterstützen bei der effizienten Produktauswahl.

Maßgeschneiderte Bildungsinhalte, einschließlich Tutorials, Videos und Tests; Workflow-Automatisierung zur Optimierung des Genehmigungsprozesses; Eignung und Zielmarkt; effiziente Produktauswahl

3. Ausführung

Wir integrieren RFQ mit mehreren Emittenten und bieten hochmoderne Automatisierungsdienste für Dokumente und Vorlagen gemäß Branchenstandard für KID.

4. Abwicklung

Wir gleichen Handelsdaten aus verschiedenen Quellen ab, reichen bei EDGAR/SEDAR ein und sorgen für die Dokumentenspeicherung.

5. Veröffentlichung

Unsere Webportale bieten Echtzeit-Preisdaten und sind mit Datenanbietern und Börsen integriert. Zudem verfügen wir über eine umfassende Referenzdatenbank für strukturierte Produkte in den USA und Europa.

6. Sekundärmarkt

Wir bieten kontinuierlich aktualisierte PRIIP KID SRI und Leistungsszenarien sowie Dokumentation und Datenfeeds in alle nachgelagerten Systeme.

7. Lebenszyklusmanagement

Eingereichte regulatorischer Dokumente über EDGAR im Jahr 2023
0
Erstellte KIDs im Jahr 2023
0 m
Kunden-Schnittstellen
0
Quote Marks/Red
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Wir arbeiten seit fast drei Jahren mit WSD zusammen, und unsere Partnerschaft wird mit jedem Jahr stärker. Das zentrale Wertversprechen von WSD, strukturierte Produktdaten in einem leicht zugänglichen Format bereitzustellen, ermöglicht es uns, unseren Broker-Dealer- und RIA-Kunden maßgeschneiderte Berichterstattungslösungen anzubieten.

Advisors Asset Management, Inc

“
Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Arbeit und sehe sicherlich einen Unterschied im Wissen und der Expertise, die das Team im Vergleich zu unserem vorherigen Anbieter gezeigt hat. Wir sind gespannt, wie sich dies bis 2023 entwickelt, und hoffen, das Angebot und die Zusammenarbeit zu erweitern.

Bank of America

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